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金融機関コード:1394

お知らせ

「つみたてNISA」専用ファンド選定と購入申込受付開始について

飯田信用金庫では、平成29年12月4日より「つみたてNISA」専用ファンドを選定の上、購入申込受付を開始いたしましたので、下記のとおりお知らせします。
飯田信用金庫では、今後もお客さまの安定的な資産形成の実現に向けて、より一層サービスの向上に努めてまいります。

1.つみたてNISAの概要

項目 内容
ご利用いただける方 日本にお住まいの20歳以上の方
非課税期間 最長20年間
口座開設可能期間 2037年まで
非課税投資枠 年間40万円(累計800万円)
投資方法 定時定額(積立投資)での購入のみ

2.専用ファンドの概要と想定されるお客さまニーズ

ファンド名 申込
手数料
信託報酬 ※
(年率・税込)
想定されるお客さまニーズ
たわらノーロード
日経225
無料 0.1836% 身近でわかりやすい日本の経済成長に期待したい
たわらノーロード
TOPIX
無料 0.1836% 身近でわかりやすい日本の経済成長に期待したい
たわらノーロード
先進国株式
無料 0.2160% 日本以外の先進国の経済成長と円安による為替差益に期待したい
たわらノーロード
先進国株式<為替ヘッジあり>
無料 0.2160% 日本以外の先進国の経済成長に期待したいが、為替の影響は受けたくない
たわらノーロード
新興国株式
無料 0.3672% 経済成長が著しい新興国の更なる成長に期待したい
たわらノーロード
バランス(8資産均等型)
無料 0.2376% 投資対象や地域の分散投資により、安定的な資産の成長に期待したい

※信託報酬率は実際に買付が開始される平成30年1月時点(予定)

3.専用ファンドの選定理由

①インデックス投信(パッシブ投信)及びバランス投信であることから、値動きの分かりやすさ及び安定的な資産成長が期待でき、投資経験がないお客さまの投資にも適していること。

②国内外株式および多資産バランス型のラインナップにより、お客さまに幅広い選択肢をご提供できること。

③一般的な類似ファンドと比べ、おおむね業界最低水準の信託報酬率であり、長期運用の観点から投資効率が高い商品であること。

以上

【問い合わせ先】

飯田信用金庫 お客さまサービス係
電話番号:0120-805-123
受付時間:平日9:00〜17:00